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做座2017年中国粉末涂料行业年度报告

发布时间:2021-10-14 21:06:18 阅读: 来源:橡塑厂家

2017年中国粉末涂料行业年度报告

2017年中国粉末涂料行业年度报告

2018年10月23日

0 引 言2017年中国经济增长6.9%,是近7年来经济首次加速增长。实际上,中国经济已经进入增长较为平缓的“新常态”。在此“新常态”下,实体经济进入转型阵痛期,变得灵活高效供给侧结构性改革持续深化中国涂料。对于粉末涂料行业来说,这一年企业环保和安全生产方面投入加大,在环保风暴、原料上涨及市场的多重作用下,核心竞争力不足的企业步履维艰。但这一年危中有机,这一年是涂料行业转型升级的一年,是粉末涂料环保优势逐渐凸显的一年,更多的企业认识到以环保、安全促转型,以绿色谋发展是未来发展的必由之路。

1 2017年粉末涂料行业运行概况1.1绿色涂料市场增势显著,“漆改粉”加速

据中国化工学会涂料涂装专业委员会统计,2017年我国热固性粉末涂料销量160.5万t左右,比上年度增长13%(见图1),粉末涂料产量集中度有所提升。另据国家统计局公布的数据显示,2017年全国涂料累计产量2036.4万t,同比增长了12.38 %(见图2)。综合来看,2017年在国家环保及相关政策推动下,我国绿色涂料市场增势显著,“漆改粉”趋势加速。

图1 我国热固性粉末涂料的市场增长情况

图2 2008—2017年中国涂料产量

注:2011年中国工业投资统计标准由500万元和50万元调至2 000万元和500万元,纳入涂料产量统计企业从2010年底的1 401家减少到939家。2012年统计的企业数增加到1 034家,2013年统计的企业数为1 106家,2014年1 344家,2015年1 348家,2016年1 358家,2017年1 380家,增长率均按同比计算。

1.2 政策和市场双轮驱动行业转型升级十八大以来,反复强调“绿水青山就是金山银山”,2017年《政府工作报告》中要求全面推进污染源治理。国家、地方、行业密集出台了一系列法律、法规、政策、标准,环境保护受到前所未有的重视,顶层设计初步完成,环保工作的重心是绿色,以产业结构调整和生产方式改变来加快产业绿色化进程的发展步伐。

从法律层面来看,2015年颁布的《环保法》给出了按日处罚、限产停产、查封扣押、行政拘留、信息公开等极严厉的措施。2016年分布的《大气污染最后防治法》涉及生产和销售环节VOC限值,鼓励推广低毒、低VOC有机溶剂的使用,明确了大气质量改善目标和完成情况的考核对象、办法及考核结果公开的要求。2018年颁布的《环境保护税法》要求,现行缴纳排污费的污染因素,按“费改税”规定,依法缴纳环保税,将44种大气污染物质列入征收清单。

从国家政策规划层面来看,2015年《涂料消费税》实施,增加了高VOC含量涂料的成本。同年发布了《挥发性有机物排污收费》政策,在石油化工和包装印刷行业先试行VOC排污费,但随着2018年1月1日环境保护税的实施,以税代费,挥发性有机物排污费全面停止2016年发布的《重点行业挥发性有机物消减行动计划不存在问题》要求到2018年低VOC涂料比例占60%。2017年3月,环保部发布《危险废物排除管理清单》(征求意见稿),以完善固体废物分组管理体系,降低企业鉴别费用,提高管理效率。2017年9月14日环保部公布了《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》,规定了7大重点VOC治理的表面涂装行业的低VOC涂料的使用比例。2017年11月6日,环保部审议并原则通过《排污许可管理办法(试行)》,推动排污许可制实施;2017年12月5日,发改委、工信部发布了《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》,要求新建化工项目须进入合规设立的化工园区。

从标准层面看,2017年多项标准或规范相继制定和发布。《热固性粉末涂料后混合设备》行业标准于2017年4月1日开始实施。《钢筋防腐用粉末涂料》行标于2017年完成报批。《绿色产品评价 涂料》国家标准于2017年10月底完成了报批工作,并于2018年7月1日开始实施。

2017年是中国涂料行业发展中具有分水岭意义的一年,政策和市场的双轮驱动,用环保倒逼涂料企业升级转型,随着环保新政的实施,环境治理力度的加大,一批环保不达标的企业被限产、关停或整改,同时也加快了涂料业的结构优化和升级转型,促进涂料业的整体发展水平。借助科技促使企业转换发展动力、转变发展方式,迈向产业中高端,以实现更高质量、更高层次的绿色发展。

1.3粉末涂料的应用领域变化数据统计结果纵观塑料力学性能检验的相干标准显示,在热固性粉末涂料领域,2017年建材(含暖通)粉末涂料市场份额为31.6%,一般工业用粉末涂料市场份额占19.9%,家电粉末涂料市场份额占19.6%,其次是家具粉末10.4%,其他应用领域包括3C产品3.8%,农用工程机械及汽车6.0%,功能性(防腐)8.7%。从近年来各领域整体走势上来看,建材用粉末涂料、功能性(防腐)、农用工程机械及汽车用粉末涂料的市场份额继续保持增长,3C和家具领域一直呈下滑态势,家电领域实现逆转,而一般工业领域市场份额在连续多年增长后开始下滑。这些基本与我国下游行业的运行情况及重点领域“漆改粉”趋势相吻合。2017年我国粉末涂料应用领域及其变化见图3和图4。

图3 2017年我国粉末涂料的应用领域情况

图4 年我国粉末涂料应用领域变化

1.4粉末涂料的地域分布情况长三角和珠三角一直是我国粉末涂料企业比较集中的区域,占据了我国绝大部分粉末涂料产销量。这两个地区由于制造业发达,经济体量庞大,营商环境良好,高质量的客户群,再加上环保治理较早,这两年粉末涂料产量稳步增长。而原本发展势头良好的环渤海地区,因大部分处于京津冀地带,受环保冲击较大,发展势头受阻。中西部地区这几年增势较猛。

图5 近年来我国粉末涂料产量地域分布情况

注:长三角地区包括上海、江苏、浙江、江西、安徽五省(市);珠三角地区包括广东、湖南、广西、海南、福建五省;环渤海地区包括天津、河北、山东、辽宁、北京五省(市)。

1.5 粉末涂料固化体系的变化统计显示,2017年我国热固性粉末涂料中,纯环氧粉末涂料占比20.6%,环氧/聚酯混合型粉末涂料34.9%,聚酯/TGIC型粉末涂料25.8%,聚酯/HAA型粉末涂料18.0%,其他类型粉末涂料仅占0.7%。总体来看,各体系体量之间占比转换受成本影响明显,粉末厂的成本很难传导到下游客户,只能自己想办法降本增效。具体见图6。

图6 2017年我国热固性粉末涂料固化体系组成

内容节选自2017年中国粉末涂料行业年度报告

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